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　　公司风电滚子的订单已经超过公司的产能，报告期内特别是1~5月产能缺口比较大。公司于2022年5月6日披露拟非公开发行股票公告，拟募集2.05亿元投资建设年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目，公告之后公司利用现有厂房及自有资金对滚子分厂进行搬迁并逐步扩产，部分生产线月份开始产能有比较大的增长。该技改项目计划工期两年，全部建成后预计能达到5.5亿元的年产能，公司力争2023年底完成主要设备投入，在此基础上利用一年左右的时间进行人员的培训、设备的调试及整体生产工艺的不断完善和提高，结合下游风电装机情况尽快达产。公司风电滚子产品还在海上风电6MW和7MW主轴轴承滚子上实现突破，于2022年10月成功量产。

　　充分发挥国家企业技术中心和航空滚动轴承浙江省工程研发中心的平台作用，自主研发与产学研相结合。报告期内完成多项新项目、新工艺、新产品的开发：新能源汽车轴承碳氮共渗工艺，风电主轴轴承滚子超深层（4~5mm）渗碳工艺、贝氏体等温淬火工艺取得突破；技术中心配置了残余奥氏体检测仪及残余应力分析仪，三通道光谱分析仪，氮、氢、氧元素分析仪等高精尖检测设备，为公司进一步研发生产风电和新能源汽车精密零部件创造了先发优势。

　　公司在履行相关审议程序和信息披露义务之后，于2022年6月13日对“新春转债”实施了赎回及摘牌，累计赎回债券数量28,420张。“新春转债”从开始转股之日起至赎回登记日收市后，累计共有327,158,000元“新春转债”转为公司A股普通股，因转股累计形成的股份数为37,387,846股。公司本次先实施可转债的赎回，再实施2021年度权益分配，最大程度保护了债券持有人的权益。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本有所增加，增加了公司资本实力。

　　报告期内公司技术创新和制造能力有新的突破：风力发电机变桨轴承滚子入选国家工信部第七批制造业单项冠军；风电滚子产品凭借领先的技术和优秀的市场表现，成功入围中国风电新闻网主办的2022“风电领跑者”榜单，荣获“最佳服务产品奖”；公司“航空滚动轴承浙江省工程研究中心”在复评中获评优秀；子公司捷姆轴承集团入选2022年浙江省第一批智能工厂；子公司虹新制冷荣获四川长虹（600839）电器2022年度优秀供应商；“新能源汽车滚动轴承制造关键技术及产业化应用”等多个项目获浙江省科学技术进步奖和国家机械工业科学技术奖。

　　根据中国汽车工业协会数据统计分析，2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位，产销分别完成318.5万辆和330万辆，降幅较大，同比分别下降31.9%和31.2%。新能源汽车持续爆发式增长，产销量再创历史新高，分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场渗透达25.6%，同比增长12.2个百分点，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自2022年8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。

　　公司是一家集研发、制造、营销服务一体化的综合型企业集团。主营业务为轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售，为主机客户提供行业领先的解决方案和高效保障。公司深耕精密制造技术二十余载，为国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。公司轴承主业突出，是国内领先的轴承制造商。近年来，公司注重技改投入和转型升级，自主创新能力加强。轴承磨前技术达到全球先进水平，磨装技术快速进步，是国内轴承行业进口替代最具实力及潜力企业之一。

　　随着国家“碳达峰、碳中和”战略的提出以及“十四五”规划的出台，新能源产业提到一个全新的高度。风电新能源的快速发展以及新能源汽车超预期增长成为未来新能源产业的主流趋势。公司积极研发生产新能源汽车用轴承，同时基于公司轴承全产业链及关联的核心技术，围绕风电和新能源汽车产业进行多元化布局，确立“立足高端装备制造领域和新能源产业，技术创新驱动，全球资源配置，深耕客户价值，实现高质量发展”新发展战略，进一步实施绿能发展计划，包括三类产品：轴承产品（包括风电滚子）、新能源汽车零部件和热管理系统零部件。

　　风电轴承是风电行业的核心部件。业内人士称风电轴承是风电产业的皇冠,而高端精密的风电滚子是皇冠上的明珠。公司研发的高端风电轴承滚子解决了行业“卡脖子”难题，不断扩大陆上风电系列轴承滚子市场的基础上，成功开发海上大兆瓦风电轴承滚子全系列产品，率先实现批量生产和进口替代，与国内新强联（300850）、瓦轴、洛轴、轴研科技等主要风电轴承客户都有合作关系，迎来了风电滚子订单快速增长，同时还取得了罗特艾德、轴研科技等客户大兆瓦海上风电滚子订单，实现了海上风电滚子量产。

　　2.1公司生产各类精密深沟球轴承、圆锥滚子轴承、滚针轴承和调心滚子轴承等。主要为国内外汽车、工业机械、新能源领域和航空航天等产业提供主机配套。其中转向系统四点角接触轴承已经配套北美宝马汽车；球环滚针轴承国内配套万向集团、向隆传动等企业，国外大量配套丰田等品牌汽车，广泛应用于新能源汽车传动系统；圆锥滚子轴承主要应用于工业传动和汽车变速箱、差速器、轮毂、车桥、刹车盘以及部分农业机械、工程机械等领域；低噪音调心滚子轴承主要应用于高速电梯曳引机，目前配套迅达和奥的斯电梯等；机器人减速器轴承配套南高齿、来福谐波等机器人减速器企业；精密超薄壁系列轴承广泛的应用于航空、航天、舰船等领域中的光电系统、导航平台、真空环境驱动系统、惰性系统等。

　　公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式，把握行业发展趋势研发新产品，不断满足客户新需求。根据客户订单安排生产，同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货。以直销为主，经销为辅，并针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购模式根据客户订单和生产计划进行采购，并有效控制原材料的库存量。公司经过二十多年精耕细作，具备了较强的产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力，形成了集研发、生产和销售的一体化服务模式。

　　公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”曾荣获国家科技进步二等奖，公司主持制订一项国家机械行业标准《JB/T12101-2014数控冷辗环机》，及两项浙江制造团体标准（《T/ZZB0962—2019中小型深沟球轴承套圈车件》与《T/ZZB1190—2019数控冷辗环机》），同时参与制定《GB/T34891-2017滚动轴承高碳铬轴承钢零件热处理技术条件》等30个国家及行业标准。其中新能源汽车滚动轴承制造关键技术及产业应用2021年荣获浙江省科学进步奖。《超精密P2级单列角接触轴承7007》获得2018年度《中国机械工业科学技术奖》三等奖，《冷轧轴承环件机械加工余量及公差》获得2017年度《中国机械工业科学技术奖》三等奖，并荣获浙江省隐形冠军。

　　公司拥有齐全的热处理生产工艺：退火、正火、淬火及表面改性热处理等，其中淬火涵盖了可控气氛盐浴淬火、油浴淬火、碳氮共渗淬火及高频感应淬火等先进工艺。公司掌握了世界前沿的轴承热处理技术，风电滚子、轴承套圈热处理加工工艺和产品质量达到国际先进水平，多年来一直是瑞典斯凯孚、德国舍弗勒及蒂森克虏伯、日本恩斯克及捷太格特等跨国公司合格热处理产品供应商。随着磨装技术的快速进步，公司已成为国内成品轴承领域内最具实力和潜力的进口替代领先企业之一。公司精密轴承制造处于国内领先，近几年在航空（航天）轴承研发方面也取得了突破性进展。

　　轴承套圈的前两大客户德国舍弗勒和瑞典斯凯孚是全球最大的两家轴承制造商；成品轴承销售前六大客户为德国BPW、意大利邦飞利（Bonfigioi）、美国德纳（Dana）、英国吉凯恩（GKN）、意大利卡拉罗(Carraro)及中国万向集团，均为全球行业领先的工业和汽车系统制造商，终端配套用户为欧洲主流工业主机厂和汽车整机品牌菲亚特、宝马，日本丰田及国内比亚迪（002594）、蔚来等新能源汽车整机厂，逐步进入全球主流配套体系。

　　风电滚子制造工艺与轴承制造工艺类似，包括材料成分控制、机加工、可控气氛热处理和磨加工，所以公司能够在较短时间内突破风电滚子的技术壁垒。风电滚子技术难度体现在：1、滚子精度等级达到I级精度和II级精度；2、轮廓对数曲线，曲线完美程度达国内、国际领先水平；3、热处理工艺解决了淬透性及芯部网状问题，表面到芯部硬度，依据风电滚子工况实现合理的梯度控制，严格控制表面残奥含量、表面游离铁素体、脱贫碳层；4、圆锥滚子球基面R散差控制在1%以内，达到国际先进水平。公司在风电滚子研发生产获得《对数轮廓滚子用磨轮体》、《一种高精度圆锥滚子》等七项专利，目前已开发成功风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承和海上风电全系列风电滚子，公司在风电滚子上取得工艺突破、攻克上述技术壁垒，是多年相关技术积累厚积薄发及全产业链有机结合的结果。风电滚子产品凭借领先的技术和优秀的市场表现，成功入围中国风电新闻网主办的2022“风电领跑者”榜单，荣获“最佳服务产品奖”；风力发电机变桨轴承滚子入选国家工信部第七批制造业单项冠军；风电变桨轴承滚子荣获中国机械工业联合会“2021年机械工业优质品牌产品”奖。

　　新能源汽车动力驱动装置零部件与轴承制造核心技术匹配度达90%以上，公司凭借锻造、机加工、热处理等基础工艺能力成功开发新能源汽车驱动电机主轴，2022年已经向客户送样成功并取得实单；三代轮毂轴承单元是汽车重要的承载和转动零部件之一，承载条件和工作环境复杂苛刻，其可靠性和寿命对保证汽车的安全可靠运行起着至关重要作用。随着汽车工业特别是新能源汽车的快速发展，汽车整体性能提高，对轮毂轴承的可靠性提出了更高的要求。公司从产品及材料设计、加工制造、检测、润滑以及使用安装等各个关键环节提供了高效解决方案，生产的轮毂轴承通过了权威检测机构检测及专家的鉴定，产品远销海内外，实现了高可靠性轮毂轴承的产业化应用。

　　截止2022年12月31日，公司资产总额440,707.44万元，同比增长4.22%，归属于上市公司股东的净资产230,462.56万元，同比增长18.25%；2022年度，公司实现营业收入320,033.79万元，同比增长32.07%；归属于上市公司股东的净利润14,776.32万元，同比增长19.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,567.91万元，同比增长11.54%。

　　轴承是机械传动轴的支撑，被誉为“工业的关节”，是主机性能、功能和效率的重要保证，是工业领域重大装备的核心部件之一。轴承广泛应用于汽车、风电、装备制造、工程机械、轨道交通、航空航天和新能源产业等众多行业。全球市场规模约1200亿美元，瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、美蓓亚、那智不二越及美国铁姆肯等八家跨国企业在国际轴承市场的占有率合计达到60%以上，全球轴承行业竞争格局呈现高集中度。

　　同时我们也应清醒认识到，国内轴承企业在高端轴承上的突破不仅仅取决于自身工艺和技术的进步，还受制于我国基础零部件、基础材料工艺研究开发能力的不足，同时国内精密制造设备的加工水准也制约基础零部件、基础材料的生产制造，我国在重大装备为代表的精密制造领域水平还存在较大进步空间。正由于此，国家在“十四五”期间将实施产业基础再造工程，加快突破关键核心技术。随着国内基础零部件、基础材料工艺研发和精密制造设备的加工水准的逐步提高以及轴承行业技术研发能力的不断提升，我国轴承企业将持续发力以重大装备轴承为代表的高端产品，涵盖高端汽车、精密机床、航空航天、轨道交通、风力发电、大型机械装备及机器人产业等下游领域，实现高端轴承产品的进口替代。上述高端轴承领域的市场空间巨大，实现相关产品的进口替代将为我国轴承产业发展提供较大的市场增长空间。

　　新能源汽车变速箱轴承主要采用圆锥轴承，子公司捷姆轴承研发生产的圆锥轴承主要用于工业传动变速箱，去年开始逐步切入到新能源汽车的变速箱及减速器，2023年计划相关产品逐步通过国内外知名主机厂审核认证，未来发展可期；同时捷姆轴承也是全资子公司FLT的供应商，公司计划逐步加大FLT集团内部采购的份额。以上多措并举，公司计划未来逐步加大对捷姆轴承的投入，将捷姆轴承打造成公司新能源汽车变速箱用轴承及工业传动变速箱重要的研发生产基地。FLT在欧美工业传动变速箱市场多年耕耘，在北美拥有美国德纳变速箱（Dana）等知名客户群体，下一步公司还计划扩大北美洲墨西哥工厂的产能，利用FLT的品牌效应，发挥北美五洲的协同性加大北美市场的开拓力度。

　　国家“3060”碳达峰碳中和目标的提出以及“能耗双控”政策的执行，推动国内风电装机迅猛发展，考虑到风电产业的高景气度，公司将风电滚子产品作为公司绿能发展计划的重点之一，并进而逐步扩大风电滚子产品的产能。风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响较大，风电上网电价、补贴政策调整、行业建设规划、保障消纳机制等相关政策的调整都将影响风电未来的装机量。如果国家未来关于鼓励风电行业发展的政策有所收缩，会影响到整个产业链，也会造成公司风电滚子产品订单减少导致部分新增产能闲置，从而导致风电滚子产品的毛利率出现下滑。公司一方面紧紧抓住风电滚子产品国产化替代的趋势，另一方面风电滚子产品的产线具有向其他轴承、精密零部件产品产线平移的能力，能有效地应对风电产业的政策风险。

　　报告期内公司披露了《公司2022年度非公开发行A股股票预案》、向中国证监会提出递交相关申请材料并获得中国证监会核准，本次非公开发行的相关风险详见公司于2022年8月4日披露的《公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-110）第三节第六部分。另外，由于近期资本市场环境和融资时机等多方面因素发生较大变化，如果未来变化的趋势延续，公司本次发行存在未能在批复文件有效期内完成导致中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票的批复到期自动失效的风险。